QIS Manual Descriptions
KQ-C 所有客戶報價單
【738】 [0] 〈 Manual@ 〉 QIS 所有報價單查詢 All Quotation List
＊報價單 Quotation [QA-1886]
〔顯示〕
．超連結開啟，(在程式中)可設定是否含左邊的樹狀目錄 (UseEmptyMasterPage)
〔查詢〕
．Authorized：列示已授權報價單✖(先暫時停用)．Unauthorized：列示未授權報價單
→必須選擇某一城市
(a) 使用者是報價單管理員_Quotation-Admin
．列示所有國家及城市
(b) 使用者不是報價單管理員
．則無法選擇國家
．只會列示已授權的城市：City(城市限制) + ？CityAdmin(城市管理員)
〔授權〕 [QA-421]
(a) 授權的報價單，無法百分百確定會在授權限城市範圍之內：
．報價單建立者，是預設被授權的
．有可能在報價單授權後，取消了城市授權
※城市限制的授權僅是為了報價單授權的篩選，非是報價單授權的控制條件之一
〔命令〕
▲Copy：報價單複製
▲Lock [QA-349]
▲Confirm
．控制 報價單 的 pdf 是否有浮水印 (2022/11)
．為了確保報價單內容已完整
．下列人員可執行：Dale, Rachel, Anny (2022/11/2)
KQ-D 報價單
【1886】 [0] 〈 Index@ 〉 QIS 報價單 Quotation
＊資料表規格 [QA-1332]
．計費單是依報價單的單價計算，所以單價不能修改；動態的請款金額應設單價為1，實際金額填在數量
．可鎖住報價單 [QA-349]，功能設在《所有客戶報價單》
．報表格式與內容，參考附件
〔單據組成〕
〈A 表首 Header〉
(1) Basic
．QA No – Project.：記錄客戶的事項 (背景、需求、會議、事件…)
．QA No – SOP：
．Knowledge Url [QA-3367]：報價單相關的知識連結 (尚未區分語言)
(2) Replace [QA-305]
(3) Customer Information
(4) Introduction
(5) Subcontractor (Engagement 2025/10/28 改用途)
〈B 項目 JobAndCharge〉
(1) 服務項目 [QA-1804]
(2) 收費項目 [QA-1802]：同一收費項目適用所有服務子項目
(3) 單價：已建Billing 不能修改
(4) 數量
(5) 頻率 Frequency
〈C 說明〉
(1) Appendix (原資料表 [QA-1334] 即將停用，移至主項目中 [QA-2241])
(2) FrequencyNote
．自動檢查是否有使用
〈D 表尾 Footer〉
(a) Note
(b) Brief Procedure 主要作業程序
(c) CNS (General Terms and Signature)：
．採相容設計，如表尾的CNS未建資料，則取Appendix的CNS
．採用範本〉繁 [QA-4537]、簡 [QA-4538]、英 [QA-4539] (2024/8/13)
〔授權 Authorization〕
▲所列角色之一：單據管理員(Admin) 或 建單者(Creator) 或 承辦(Manager)
〔編輯〕
．批次複製、置換與取代 [QA-305]
．項目編輯模式 [QA-318]
．要建立計費單(New Billing)：報價單須生效 Effective = True
．不能編輯：Locked or Contract Signed
〔報表〕[QA-388]
．永輝地址取自 B10_英文地址
▲計費統計 (2024/1/17)
．有設定「計費幣別_BillingCurrencyType」才會顯示
〔虛擬報價單〕
▲研討會人員名單
《tool_QIS_MailingList》✖《qry_Quotation_cln_Paste》
．Folder = “Seminar”
．CustomerName：上市櫃公司、專利師名錄
？．ClientName = [研究會標題]
〔問題與方案〕【︿】
▲2024/8/1〉ELV 只有一次及一年一次的項目金額未統計 ()
．位置：pdf – Q240801003
．原因：
▲2023/6/12〉An entry with the same key already exists.
．位置：Append，勾選儲存時 (Q230610001)
．原因：ChargeTypeCode – 數量不一致
▲2023/2/22 報價單，查無項目 ELS-CNC 加入
．原因：該項目已存在
．方案：設定篩選 Display + (All)
▲2022/5/5 ELV-IEL 金額未計算
．位置：Q220430001
．原因：ChargeTypeCode 大小寫不一致
▲2021/7/22 ‘JobId’ has a SelectedValue which is invalid because it does not exist in the list of items.
．位置：BindCharge_Edit
．說明：已測試，Append之後編輯正常
▲2020/2/19 ‘JobId’ has a SelectedValue which is invalid because it does not exist in the list of items.
．位置：C_Quotation_Quotation_wfQuotationSheet: tvItem_SelectedNodeChanged
．說明：該項目是新增的
．原因：
．方案-臨時：重新開啟該報價單
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Whole
可以展現及維護所有的專案資料，包括：
Basic +CustomerContact +Introduction +Subcontractor
Header
Header >> All
可以展現及維護所有的專案Header資料，包括：
Basic +CustomerContact +Introduction +Subcontractor
Jobs and Charges+Frequency Note +Authorization +Deauthorization
Header >>Basic
可以顯示 並編輯Basic 基本資料欄位，包括許多欄位，但下列7個欄位必須填清楚：
1.Evershine Entity,
Evershine Entity 是一個很重要的欄位，由於系統有 20+ 個法律主體，必需確認是哪一個公司和客戶簽約的。
2.Customer + Service,
Customer + Service Co 也是一個很重要的欄位，它是印在報價單的抬頭，命名通常是:客戶名稱（投資者）+ 國別(被投資地)+服務名稱，例如：永輝 – 加拿大 – 非居民 VAT 報稅服務。
3.City,
City 這部分一定要選得正確，因為在搜尋時將會依城市自動帶出國別，如歸類不正確時，再次搜尋不容易找到。
4.From Country,
指的是客戶所在地的國別。
5 Language,
Language 將會決定 Label 的顯示語言，亦可使用 Replace 更改。
6.Currency
Currency 將會決定幣別，亦可用 Replace 更改。
7.PdfFormat(根據語言採用預設),
pdfFormat 這次印出的語言，常見的狀逛是語言採用預設英文，當內容有中英併列，PDF 會有亂碼，這時候就要改設成中文。
Header>>Replace
常常有客戶在詢價當中，要求要改幣別或/及語言，因此開發了此次 Replace 功能，大大地節省報價時間。
Change Currency+convert Price
可以更改欄位，例如從美金改成台幣。
在更改的同時，前一次使用選擇的數據及所有價格都被替換。
例如美金計價的報價單為 30 比 1 時，改成台幣 30，會自動把小數點後數值也一併修改。
Change Language
也可以更改標題文字的語言。
可以依照實際使用服務項目（有 4 種語言），直接切換語言;也可以根據選擇某個以前的報價單來改本次報價單的展示語言。
Header>>CustomerContact
客戶聯絡資訊:
會在報價單中顯現出來，包括下述欄位:
CompanyTitle*
GUI / BAN
ContactPerson*
MobilePhone
Email*
CompanyPhone
Address
WebSite
Contact Original〔手動編輯〕
先從他處copy客戶資料過來後，再編輯存檔。
(1) 將 Email 的簽名檔複製，放在暫放區
(2) 將資料貼在各欄位
(3) 產生列印用客戶連絡資料
Search〔引用其它報價單〕
(1) 尋找 Search
．自動〉填入第1筆 + 合併連絡資料 + 自動儲存
(2) 填入 Quote
．自動〉合併連絡資料 + 自動儲存
(2) 合併 Build
．自動〉自動儲存
Header>>Introduction
Introduction是報價單或合約單的重要文字內容， 是最重要的一段。
包括：稱呼、服務合約範圍的描述、以及各項服務項目的報價的綜合說明，雙方的權利義務，保密條款，本專案的連絡窗口，甲方委任客戶方的資料+簽名人+日期，乙方受任方永輝的資料+簽名人+日期。
Copy以前客戶報價單來修改時，需用 text find/replace，來確保沒有遺留過去客戶資料。
Header>>Subcontractor
Subcontractor 是指本專案已經找到的下包商，不會印出來給客戶，但會記錄下包商議的人名、聯絡人、電郵、電話、非檔案型的文字報價資料…等等, 以便將來我方或業務，碰到客戶要到同樣城市的案子詢價時，可以參考報價。
通常會用Subcontractor的電郵，找我們過去來往的郵件找到Subcontractor過去的報價。
。
JobAndCharge
JobAndCharge >> ItemEdit >>All Job Description-Main (Appendix)
JobAndCharge >> ItemEdit >>All Job Description-Sub List
JobAndCharge >> ItemEdit >>All Job Item Note List
JobAndCharge >> ItemEdit >>Text Find / Replace
JobAndCharge >> Required
JobAndCharge >>Display>>(All)
JobAndCharge >>Display>>Required Or Display
JobAndCharge >>Append>>(All)
JobAndCharge >>Append>>Global + This Country
JobAndCharge>> Item Batch Process
>>Source Quotation >> choose below one:
*Copy Job ItemNote
*Copy Current Description To Note
*Copy Job Description
*Copy Job Description And Replace Charge Items
*Replace Charge Items
Authorization
Authorization
【421】 [0] 〈 Manual@ 〉 報價單之授權 Quotation Authorization
．鎖住之報價單亦可授權
．報價單之授權，即計費單之授權
▲城市的授權的種類：
(a) 報價單授權之篩選
(b) 城市管理員
＊授權層級 [QA-315]
＊Contractor 授權：Billing + Commission[QA-4731]
〔報價單資料授權方式〕
(a) Admin 管理員身份，全部皆可看
(b) CityAdmin 城市管理員，該城市全部皆可看
(c) 每張報價單授權清單
．Manager (新增報價單時自動設定)
▲以下角色可以新增被授權者 (報價單個別授權)
✖．報價單建立者 Creator
✖．報價單資料管理員 Is Quotation Admin
✖．表單管理員 Is Admin
．暫時改為有權限的所有人 (2021/4/22)
〔c. 個別報價單授權步驟〕
(1) 在所有報價單查詢，找到欲授權之報價單
(2) 開啟報價單後，換至「Authorization」頁籤，(會直接顯示已授權的清單)
(3) 在人員下接選單中，挑選欲授權之人員，
(3.1) 若該人員未顯示在下拉選單裏，則開啟城市受權
(3.2) 城市授權之後，在原報價單按 refresh 重新顯示下拉選單
(4) 按「Add」 (將人員加入至已授權的清單中)
【2507】 [0] 〈 Manual@ 〉 報價單之授權解除 Quotation Deauthorization
＊授權層級 [QA-315]
．全部授權後，再依城市及報價單取消授權
．全部授權：將使用者設為管理員角色
．城市授權取消之使用者設定，其作為新增報價單時之引用
✔報價單複製，自動依城市設定取消授權之使用者
〔授權解除之步驟〕
(1) 在所有報價單查詢，找到欲授權之報價單
(2) 開啟報價單後，換至「Authorization」頁籤，(會直接顯示已授權的清單)
(3) 在 Deauthorization 人員下接選單 (QuotationAdmin) 中，挑選欲解除授權之人員
(4) 按「Add」 (將人員加入至已授權解除的清單中)
報價單列印
Complete Version
<Open for Edit〉
CustomerContact
Introduction
ItemDescription
MainItemDescription
Footer-CNS
Simple-by Frequency
<Open for Edit〉
CustomerContact
FrequencyNote
Footer-Note
Footer-CNS
Simple-by Item
〈Open for Edit〉
CustomerContact
ItemNote
Footer-Note
Footer-CNS
388】 [0] 〈 Manual@ 〉 Quotation PDF Report 報價單報表設定
＊依Frequency欄位數動態選擇報表 [QA-822]
．永輝公司名稱：如果有填供應商名稱SupplierName，則以供應商名稱來取代
〔Ⅰ_開啟自動執行動作〕
(a) 自動檢查 Item 的 Display 與 Required，決定是否顯示 Main-Item Descriptions (DisplayInAppendix)
〔Ⅱ_Report Title〕
．Quotation：可在報價單中指定✖．Engagement：固定為「Engagement/委任合約書」(2025/10/28 停用)
〔Ⅲ_Edition 版本〕
．每次預覽會以當時之日期轉成固定文字格式填入
．在已核准或Locked時，Edition不會改變
→Locked解除後，Edition仍會繼續改變
〔Ⅳ_Report Format 格式〕
▲Complete：列示出所有的頻率Frequency的金額
→動態判斷(Required+Display)ChargeFrequency數量，4欄之內會自動改為直式
▲Simple-Frequency (pf)
▲Simple-Item (pi)
▲Simple-Crystal Report 有9種、依「SortOrder」排序
(a)動態+金額1~4欄+有Note
(b)動態+金額1~4欄+無Note
(c)固定+金額7欄+無Note
✖ 資料篩選 (停用)✖．Site_L：表示報表會篩選 InCharge 為 Supplier 的項目 [QA-422]
〔Ⅴ_其它參數〕
．在說明顯示公式 Show Formula In Appendix
〔問題與方案〕【︿QS】
▲2025/7/1〉PDF header signature not found.
．位置：匯出成 Excel or Word 時
．原因：
▲2022/6/16〉Column ” does not belong to table. (Q220616005)
．原因：pQuotationJobCharge 的 ChargeTypeCode 沒有填入值
．2024/4/18〉Q240312002
．2025/7/4〉Q250630001
→check_ChargeTypeCode_isEmpty
» 2023/3/15〉Q230314009
．方案：刪除該收費項目
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Quotation No.
Q251026001
Export Format PDF (Portable Doc Format) –default value
Word (MS Office)
Excel (MS Office)
Report Type 1.Quotation
Report Title
Quotation And Engagement Letter –default value
Engagement Letter
Quotation
已在20+國家，50+個主要城市提供外資公司登記服務。